海螺水泥半年报不及市场预期，水泥涨价潮或为其迎来转机

近日，海螺水泥（600585）发布2021年半年报，公司上半年实现营业收入804.33亿元，同增8.68%；归母净利润149.51亿元，同降6.96%；扣非归母净利润140.06亿元，同降9.80%，基本每股盈利2.82元。据财报显示，二季度，公司实现营收459.92亿元，同降9.46%；归母净利润91.43亿元，同降18.05%。
 
其中，成本费用的提升影响了盈利水平。煤炭是水泥行业重要的原燃料，上半年国内煤炭资源总体处于偏紧态势，煤价高企，对水泥企业的成本控制带来负面影响。
 
2021上半年，全国水泥需求在去年的低基数上同比恢复，海螺水泥2021H1水泥及熟料销量1.54亿吨，同比增加9.4%，估算对应2季度销量8500万吨左右，同比下降7-9%，其主要原因是因为2020Q2需求集中释放，基数较高。
 
尽管部分地区2021H1供需边际恶化，但由于公司重点区域华东地区Q2涨价幅度高于2020年同期，公司2021H1水泥价格总体仍保持平稳，但由于煤价上涨，公司吨成本同比上升，是利润下降的主要原因。
 
2021H1公司售价328元/吨，同比总体持平，吨毛利139元/吨，同比下降17元/吨，测算Q2售价330-335元/吨，同比略有上涨，吨毛利145-150元/吨，同比降低8-10元/吨。
 
此外，由于汇兑亏损增多，H1公司吨三费同比增加6元/吨，使得吨净利同比下滑18元/吨至103元/吨。
 
消息层面，尽管6-7月淡季跌价幅度超出市场预期，但随着政治局会议重提稳增长，且下半年专项债发行将进一步规划，下半年水泥需求或边际复苏。
 
7月末开始，天气逐渐好转，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，水泥市场价格得到有力支撑，开始止跌回涨。
 
9月以来，水泥价格普涨，涨价主要集中在东北、华东、华中和西南等地区。具体来看，湖北十堰地区4日起上调水泥价格30-50元/吨；广东粤东地区上调水泥价格30元/吨，粤北及珠三角、粤西地区上调袋装水泥价格40-50元/吨；浙江、安徽、重庆、广西等地月内也相继发布涨价通知。
 
据多家机构分析认为，8月底9月初，国内水泥市场需求环比进一步提升，多家水泥企业下半年订单充足，从8月起水泥行业已经呈现涨价的趋势，预计在10月、11月进入需求旺季后，水泥价格将出现较大规模整体反弹，预计四季度水泥行业业绩整体将会表现良好。
 
另一方面，海螺水泥还在积极发展新能源领域。8月31日，海螺水泥发布公告，公司收购海螺投资公司持有的海螺新能源公司100%股权，交易总对价为人民币4.43亿元。本次收购事项完成后，海螺新能源公司将成为公司的全资附属公司。据了解，海螺新能源公司主要经营光伏发电等业务。此次进军新能源领域，海螺水泥可充分发挥公司龙头企业的资金和区位优势，开展新兴业务，打造新增长极。

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