2020年旅游住宿品牌市场供需分析

2023-01-18 00:07:45

2020年的这一场世纪疫情似乎成为了显著的分水岭。从年初爆发到全球大流行，再到疫情防控常态化。酒店业在疫情冲击下积极应变自救，全力恢复与拓展，凸显出极强的产业韧性。

近日，一年一度的《2020-2021年度中国旅游住宿业品牌白皮书）》重磅发布，回顾了疫情下行业发展脉络，在资产管理、运营升级、收益..和开源节流方面进行突围自救。并进一步展望了品牌趋势未来，后疫情时代，旅游住宿业的翻盘升级速率不断提档，品牌化经营势在必行，品牌运营持续更新，品牌内涵不断优化整合，快速匹配业主及消费者疫后需求变化。

以下为皮书节选，主要内容为2020年旅游住宿住宿品牌市场供需分析。

品牌供给数量

（一）连锁品牌供给

2020年疫情后洗牌加剧，单体或者小型酒店集团现金流断裂，低效酒店供给出清，行业供需关系改善，疫情将加速行业品牌化、连锁化趋势。从品牌运营管理角度，有委托管理、特许经营、第三方管理、软品牌管理等模式。疫后品牌方会停止或降低资本密集的地产投入，加大授权、管理、托管等轻资产管理服务。疫情证明连锁酒店集团预防和抗御风险的能力更强，有能力对加盟商给予金融支持和管理辅助措施，酒店连锁集团扩增规模呈现快速发展机会。

中国饭店协会数据显示：2020年，经济型酒店连锁客房数为241.4万间，非连锁客房数为911.2万间，连锁化率为21%；中档酒店连锁客房数为96.5万间，非连锁客房数为181.5万间，连锁化率为35%；高档连锁客房数为49.7万间，非连锁客房数171万间，连锁化率22%；豪华酒店连锁客房数为64.8万间，非连锁客房数为45.8万间，连锁化率为59%。

数据来源：中国饭店协会（迈点研究院整理）

（二）类型品牌供给

从各类型市场整体供给数量来看，2017-2019年的增长趋势在2020年中断，但市场也表现出令人欣慰的一面，那就是整体数量并未因疫情出现断崖式的下降，说明酒店品牌在运营增长和疫情防控中艰难的找到了平衡点，赢得了喘息和存活的机会。各类型中，高端酒店和非标住宿供给实现小幅增长，经济连锁酒店和中档酒店为负增长。

数据来源：迈点研究院

（三）区域品牌供给

地域酒店市场供给数量来看，华东、华南、西南、华北、华中、东北及西北占比分别为33.75%、13.14%、14.92%、11.62%、12.43%、7.05%和6.83%。中国酒店的地理分布与中国经济发展的地理格局高度吻合，地理聚合性十分显著，主要汇聚于东部及东南沿海区域，华东、华南、和西南，占据了总量的一半以上。2020受疫情影响，华东、华南、西南小幅增长，西北增长幅度最大，华北、东北、华中均不同程度呈现萎缩态势。

数据来源：迈点研究院

品牌供给变革

（一）品牌重塑

改革开放以来，我国旅游住宿业整体实现了高速增长，旅游住宿品牌化程度相应提升。近年来，高速增长后逐渐趋缓，进入质量升级和品牌绩效增长阶段。2019年，在全球经济下行、中美贸易战等背景下，旅游住宿业承受较大运营压力；而2020年新冠疫情突袭下，更是将行业带入寒冬。疫情使得加盟业主短期现金流吃紧，2020年初期酒店集团的扩张进程明显放缓或者遭遇停滞。整体来说，疫情加速了旅游住宿行业的竞争和淘汰，高端酒店市场的换牌并购、中档酒店的物业抢滩、经济连锁酒店的升级换代以及非标住宿的淘汰关闭浪潮明显，疫情下生存更加考验企业的品牌能力、..能力和运营能力。

但从后半年表现来看，旅游住宿业已处于积累元气并缓慢恢复的阶段，长期来看，酒店集团具备的风险管理能力、运营能力、采购能力、渠道及会员系统等将成为加盟业主的重要考量。后疫情时代，旅游住宿业的翻盘升级速率仍在不断提档，品牌化经营势在必行。主要特点为品牌运营设计持续更新，品牌内涵不断优化整合，快速匹配业主及消费者疫后需求变化。

资料整理：迈点研究院(网络资料不完全统计)

（二）品牌新增

疫情过后，消费者的出行方式有所改变，以家庭、亲子、父母、朋友等为核心的小团体的旅游需求更加突出，周边游和本地游成为热门，其中亲子主题更成为后疫情时期各大酒店的新卖点。而经历过疫情的人们，对于出行旅游的需求不再局限于住宿房间，而更多的关注其服务和内心的住宿感受，且多样化的消费者需求催生酒店业态更加多元。

锦江发布首个潮牌品牌原拓、首旅如家新生活方式空间品牌如咖啡落地、亚朵集团旗下新品牌迭出等等都代表着酒店业正在拥抱全新的消费需求，而伴随着国潮、电影、音乐、咖啡、茶艺等小众文化在向大众认同的转化过程中，酒店市场必将更加细分，新兴业态在2021年或将迎来全新的发展。

资料整理：迈点研究院(网络资料不完全统计)

品牌需求划分

（一）人群消费需求

第一，千禧一代：是指1983-2000年出生，即20世纪时未成年，跨入21世纪以后达到成年年龄的一代人。这代人伴随着互联网的发展成长。中国的“千禧一代”大约超过4亿人，他们的消费理念、消费意愿、消费能力将强烈冲击着未来的消费市场，甚至于经济结构的转型升级。他们是主动寻求消费升级、推崇个性消费的群体，具备前卫、新潮、追求新鲜感的消费意识。

第二，银发一族：人口老龄化正在成为不少国家普遍面临的重要社会议题，也是中国社会的一个确定性的结构性变化，已经在发生而且加速。与老年人日益滋长的旅游休闲需求脱节的是，市场上的很多产品和服务对老年市场的理解依然很宽泛粗糙，且针对针对老年人的高品质产品和服务偏少。

第三，中等收入群体：正在消费升级的中产阶级，将为中国各大产业的发展提供了庞大的潜在客群来源。为了迎接新的消费浪潮，从酒店业近几年的整个发展态势来看，主旋律即是围绕消费升级进行酒店产品、服务、体验和品牌的全面升级。

第四，亲子家庭：伴随着亲子消费的高频化，中国亲子家庭市场正进入提档升级阶段，将更加重视安全、品质和体验。亲子家庭客群选择产品时最看重：让孩子增长见识、开阔视野，提升孩子的能力；通过主题活动，让“亲子”和“游玩”完美结合，满足孩子和家长双方的度假需求。

第五，下沉市场：随着三四线城市消费升级，航空、高铁等交通设施完善，下沉市场已经成为国内酒店业的发展新风口。疫情之后的复苏阶段，三、四、五线城市的酒店恢复更快，有很多城市已经恢复到了去年同期水平，甚至好于去年同期的水平。可以说，疫情的发生客观上进一步加速了酒店的下沉速度。

第六，消费回流群体：海外疫情形势严峻，导致人员跨国流动受阻，而伴随着全球范围内“封国”、“封城”的渐成常态，我国居民的境外消费受到较大冲击，海外消费开始回流。海关总署数据显示，海南离岛免税销售4个月破120亿元，同比大涨214%。中秋国庆小长假期间，乡村旅游、自驾游、周边游火爆异常，也反映出国人的消费回流之势。

（二）类型品牌需求

第一，高端酒店需求：潜在客群从华东华南一线二线城市，深入到西南及三线城市；国际高端会员体系和APP黏性加强；国内高端服务、硬件方面持续比肩国际高端酒店品牌，精品化、小而美成市场追逐热点。

第二，中档酒店需求：产品弹性区间内，潜在客群商务客群升级化、休闲客群精品化；加码差异化品牌经营，不断增多的个性化体验成品牌运营核心竞争力；体验与IP发力，客群互动与话题..提升，有限服务中档加速赶超。

第三，经济连锁酒店需求：酒店致力于打造年轻、时尚的品牌，为年轻化消费者提供增值服务；品牌加强会员体系资源整合，提高直销比例，提高留存率转化；维护性价比优势同时，提升品牌印象。

第四，非标住宿需求：目标客群继续锁定为追求生活品质与私密体验的高端度假人士；行业规范标准持续落地，小众品牌积累客群，性价比为民宿招牌，用户基数和满意度均待提高。

数据来源：百度指数（迈点研究院整理）

品牌需求变革

2020年在疫情影响下，消费需求层面发生显著变化，安全健康消费需求凸显，抓取国内需求为中心，新生消费机遇更强烈。

第一，用户消费行为变化呈现安全、健康、细分特点。通过本轮疫情可以观察到，消费者的安全需求意识带动了产业的主动变革。本轮疫情促进了相关行业的安全卫生标准化和体验升级，并通过酒店卫生防疫信息的线上化，满足了用户消费时的安全需求。同时，部分酒店集团及在线..引导推行的“无接触”服务，不仅在短期内满足了消费者的安全信心、缓解了需求不旺的产业压力，长期看也将有效推动行业人力成本效率提升。

第二，国外疫情不可控和逆经济全球化思潮下，以国内需求为中心。如同程艺龙的主要业务在国内市场的酒店、交通票务、景区、旅游线路等，并且通过与大股东腾讯旗下微信的合作，获取了大量位于二三线下沉市场的用户。疫情爆发后，国内业务首先受影响，同程损失也较大。伴随国内疫情缓解，同程艺龙的股价最快回升。

资料来源：迈点研究院

第三，消费者的健康化、生态化、和谐化、可持续的生活方式涌现。疫情使得之前不可能实现的长时间的居家隔离和在家办公成为现实，消费者对慢生活、健康、生态的新生活方式开始关注。因此酒店业要抓住新生活方式机遇，疫情之后在研学、亲子、康养旅游、体育及户外运动旅游、线上旅游、在线教育、科技+旅游等领域都将有更大的市场空间。

《2020-2021年度中国旅游住宿业品牌白皮书》于近期发售，在对上述内容进行分析的同时，也期待和行业一起寻求更多关于品牌发展趋势的线索答案。

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