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✎上周,我写了一篇文章,认为继美联储去年低估了通胀之后,又犯了一个致命错误,那就是高估了大宗商品的坚挺程度。
一天后,就出现了一个重磅的信号,那就是伦敦铜,正式跌破了持续时间长达一年的高位横盘区间,跌破之后,连续三天重挫!从高点跌幅达20%!
铜在基本金属里面,具有风向标的作用,而且对中国实体经济有着神奇的预测能力,所以也被成为“铜博士”,如今铜价大跌,这意味着什么,就不用多说了。
而其他金属,也基本上是一路下滑。在两个月前,还上演逼空大戏的金属镍,差点让我们的国内巨头青山控股爆仓。最终,还是伦敦金属交易所修改了规则,才救了一命。而伦敦金属交易所的大股东,正是我们的港交所。如今,镍的跌幅高达75%!
而铝、锡也从高位分别大跌了40%和52%。
然后,我们来看看农产品。农产品今年本来是大牛市,因为俄罗斯和乌克兰的冲突,让农产品出口受到了很大的负面影响。联合国粮食价格指数创了历史新高,相信这段时间,你一定在财经媒体上,看过不少大V关于所谓“粮食危机”的文章。不过我们国内并未感受到粮食价格的明显变化。
如今三大农产品,大豆、玉米和小麦,都纷纷走出了技术面上的顶部趋势,差不多或者已经开始进入技术性熊市了。
作为大宗商品之王的原油,我已经专文分析过多次了。在美国原油130美元的时候,我就判断见顶,那次是英美禁运俄罗斯原油。而前不久,欧洲也宣布禁运,让原油反弹到124美元,逻辑和技术面都形成了双顶,目前,我维持这个判断不变。
现在,欧美居然还在准备给原油价格设定上限,这说明他们根本没有认识到油价下跌的可能,实际上,市场价格已经见顶了!
此时,我可以正式宣布大宗商品牛市结束!背后的根源,在于需求开始下滑了,就连美联储主席,实际上已经默认了,本轮美联储的加息,会造成经济衰退。不过美联储力争实现软著路,只是挑战很大。这说明,分歧就是硬着陆和软着陆的区别了。所谓软著路,经济增速也会负增长,不过幅度不大,不超过1%。
大宗的见顶,短期的反映是个利好。因为这意味着通胀可能也要见顶了,未来美联储的加息幅度和速度就有放缓的空间了。至少,这对股市而言,是一个好消息,周五欧美股市大涨,主要就是消费信心创新低,大家认为物价涨不动了。
但是从中长期来看,一旦需求下滑,经济开始陷入衰退,对于绝大多数资本市场而言,都是一个坏消息。至于我们的A股,最近两个月都是独立行情,目前还没有发生转变。
这次的判断,我依然走在美联储和绝大多数分析师之前。
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