突然暴涨！消费电子巨头全面回暖？最新回应来了

中国基金报记者 文夕

跟着华为、苹果消费电子新品接连不断，多家上游厂商股价瞬间爆发，迎来久违的行情。

欧菲光收获五连板、汇顶科技三个生意日内股价偏离值超20%，而舜宇光学科技则被机构大幅上调方针价。

上述厂商股价上涨引来市场诸多猜测。汇顶科技在10月12日的股价异动通知中直言，公司屏下光学指纹芯片不曾出涨价通知函。而欧菲光也在11日透露，表里部经营情况未发生重大转变，提醒投资者切勿追高。

不外，舜宇光学科技9月的手机镜头模组罕有显现同环比增进，似乎行业正显现微妙转变。而机构一方显着更为乐观。有券商研报直言，不少消费电子公司业绩环比二季度增进显着。同时认为，消费电子拉货四时度具有持续性。

上游厂商纷纷回应

10月12日，汇顶科技股价小幅高开后震动走强，截止收盘涨幅为5.88%。而前一生意日，汇顶科技放量收获涨停。今朝最新报收76.38元/股，总市值涨至350亿元。

在股价连日大幅上涨的配景下，10月12日晚间，汇顶科技发布股价异动通知称，公司股票生意于2023年10月10日、10月11日、10月12日一连三个生意日内收盘价钱涨幅偏离值累计达到20%，属于股票生意非常波动景遇。

同时，汇顶科技在异动通知中还回应了市场撒布的提价传闻。该公司透露，截止通知流露日，公司屏下光学指纹芯片不曾向代理商及客户发出涨价通知函。

日前，有媒体援引供给链信源报道称，华为Mate 60全系列和2024年的P70，搭载屏下光学指纹模组。今朝供货华为M60系列产物的屏下光学指纹模组供给商相关产物已提价15%-20%，部门型号提价30%。

而组成屏下光学指纹模组的焦点部件是屏下光学指纹芯片，汇顶科技、兆易立异（思立微）和韦尔科技（极豪科技）是华为M60系列屏下指纹芯片首要供给商。

实际上，受近两年消费电子寒潮中，“提价”这一行为在消费电子行业几乎绝迹。在市场看来，提价意味着粗俗需求获得提振，是回暖的主要旌旗之一。是以市场赐与了高度存眷。

欧菲光也在11日流露股价异动通知。自华为发布新款手机，带着华为概念的光环，欧菲光股价接连涨停，创下近两年新高。

10月12日，欧菲光开盘冲高，于尾盘封死涨停。截止收盘，该公司股价报9.36元，市值重回300亿大关。至此，欧菲光已经一连五个生意日（9月28日-10月12日）涨停。

在异动通知中，该公司称，截止今朝公司经营情形正常，表里部经营情况未发生重大转变。该公司同时提醒投资者秉持价格投资理念，切勿跟随投契脑筋。

实际上，最先引爆欧菲光的照样华为手机概念。9月底，有新闻称，欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供给链，并占绝大部门份额，包罗后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价格在500-600元。此外，为了包管订单生产不乱，欧菲光南昌工场增加多条产线。

在被问及本年是否为华为供货时，欧菲光方面仅对外复原称，供货客户都签了保密和谈。这也引起市场联想。

而在9月12日，欧菲光曾在互动..中称，公司光学镜头买卖进展顺利，高端镜头加快渗透，产物构造持续完美。一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头、内对焦镜头已批量生产；长焦镜头、微距镜头和超广角镜优等多机能产物，均已进入国内主流手机厂商镜头供给链。

是否回暖尚待业绩印证

实际上，无论是汇顶科技照样欧菲光，从中报看来，仍承受了伟大业绩压力。

近年来，汇顶科技经营业绩并不乐观。2022年，汇顶科技实现营收33.84亿元，同比下降40.76%；净归母净利润-7.48亿元，同比下降186.94%；扣非净利润-8.6亿元，同比下降219.31%。

2023年半年报显露，该公司上半年实现营收20.22亿元，同比增加10.56%；归母净利润吃亏约1.36亿元，同比下降744.85%；扣非净利润吃亏约1.65亿元，同比下降101.2%。

而欧菲光曩昔数年情形则更为昏暗。该公司曾经是华为、苹果等主流手机厂商供给商，但从2020年起头，两个大客户订单均显现变数，先是华为手机买卖收缩，2021年苹果又将其“踢”出果链。此后欧菲光便一向深陷吃亏泥潭。

数据显露，2020年、2021年及2022年欧菲光离别吃亏19.45亿元、26.25亿元及51.82亿元。本年上半年，欧菲光仍未实现扭亏。数据显露，上半年该公司营收为63.15亿元，同比下降18.79%；而归母净利润吃亏3.54亿元，同比吃亏收窄。

对于本年三季度业绩，欧菲光透露正在抓紧核算2023年三季度财务数据，亦未向其他方供应过2023年三季度财务数据。Wind数据显露，欧菲光三季报估计10月31日发布。

不外，另一家光学巨头出货则显现微妙转变。舜宇光学科技11日发布2023年9月各首要产物出货量显露，其9月手机镜头出货量为1.12亿件，环比增进3.1%，同比增进16.9%；而手机摄像模组出货量为5223.8万件，固然环比下降1.4%，但同比大增41.4%。

海通国际在10月11日一份研报中指出，从供给链查询显露，大多数摄像头模组制造商已将针对Android客户的CCM价钱提高了4至6%。而天风国际证券剖析师郭明錤则认为，预期中国手机市场在第四时度重启成长，舜宇光学科技手机镜头与CCM(互补金属氧化物半导体摄像模组)出货均可达双位数成长。

在10月11日当日，舜宇光学科技港股股价最高涨幅达到16.02%；在12日，该公司股价持续上涨3.04%，收报61港元/股。

摩根士丹利更是发布研报予以“增持”评级，而且给出方针价90港元，较当前价钱凌驾近50%。该行指出，若是手机镜头毛利率上升、车载镜头增进胜预期，或从新国际客户取得更多市场份额，将为舜宇光学方针价带来上行空间。

“春江水暖鸭先知”

在市场看来，消费电子股价触底反弹，与近期粗俗巨头批量对外发布新品亲切相关。

9月以来，消费电子市场迎来传统旺季，各大终端厂商接踵推出新品，华为Mate 60系列手机、MatePad Pro平板、FreeBuds Pro 3无线耳机、不凡巨匠智能手表等新品接踵表态。

而苹果iPhone 15系列新机与全新的Apple Watch Series 9及Ultra 2更新，荣耀发布折叠屏新品荣耀V Purse，刷新折叠屏轻薄记录。而新品上市对粗俗换机需求发生了积极拉动感化。

尤其是市场传出新闻称，华为方针在2024年出货6000万-7000万部智妙手机。相关新闻人士透露，华为已经向供给链追加了充沛数量的订单，确保2024年全年可以达到这一出货数字。不外这一新闻并未获得证实。

“春江水暖鸭先知”，机构近期显然更为乐观。东海证券也在研报中称，终端市场需求苏醒也造成财富链上游供给商用工情形呈现欠缺态势，多家上游供给链公司近期也密集发布岗位雇用信息，可见粗俗订单增进对上游招工扩产的传导预期较强。

国金证券在一份研报中也直言，好多消费电子公司业绩环比二季度增进显着，近期多家公司也发布了较好的三季度业绩预告。

该机构称，华为发布了系列消费电子终端，财富链正在积极拉货，其他消费电子品牌也在新机拉货或积极补库存。今朝来看，消费电子拉货四时度具有持续性，除智妙手机外，电脑及IOT产物需求也显现了拉货情形。而DIGITIMES估计全球平板电脑出货量将在第三和第四时度一连上升。

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